金融行业
金融行业
覆盖银行/证券、投资管理、金融信息服务等场景，解决报表依赖IT、审批低效、合规审查等核心痛点
案例一
区域性银行/证券 · 报表自动生成与风控看板
合规本地化
业务背景
IT团队人力紧张，业务部门频繁索要销售、风控、分支机构各类报表，70%工时消耗在取数出表。
痛点
业务等待报表1-2小时，影响经营决策
IT沦为取数人员，核心开发工作停滞
历史报表分散，每次需要重新制作
WorkBuddy 方案
报表自动生成
多系统数据接入，模板化输出，出表时长1-2h缩至5min
即时数据查询
业务人员自然语言查数，秒出图表结果
历史报表复用
报表存入知识库，同类需求一键复用模板
风控指标看板
聚合多源风控数据，异常自动告警
最终效果
-70%
报表等待时间
+70%
报表复用率
5min
报表生成（原1-2h）
实时
风控智能告警
案例二
投资管理集团 · 企业数字化与AI办公转型
17家子公司
业务背景
对外投资17家子公司，覆盖产业园、供应链、供热、医药商贸多业态，线下审批、纸质单据多，监管合规文档量大。
痛点
跨子公司线下审批协同效率极低
投资分析依赖人工经验，缺少AI辅助研判
国资监管文档、上报材料重复撰写
WorkBuddy 方案
数字办公上线
总部投资部先落地尽调、合同、纪要自动化
AI智能协同
自动生成尽调、合同、政策解读文档
AI决策赋能
自动汇总子公司经营、行业政策辅助投资判断
子公司全面推广
全集团行政、财务、供应链统一使用
最终效果
+60%
协同办公效率
-60%
审批流转周期
17家
子公司统一管理
自动
合规审查
案例三
投资管理公司 · 资产投资决策提效
IMA→乐享迁移
业务背景
投资经验仅存储在员工个人知识库，团队无法共享，海量项目人工尽调研判成本高。
痛点
资深投资经验个人独占，团队无法复用
海量项目人工财务、行业对标耗时
新项目缺少历史案例做风险校验
WorkBuddy 方案
经验迁移
个人知识库资产迁移至企业共享知识库
智能投顾
秒级匹配历史同类投资案例
风险测算
通过项目特征比对智能测算风险，规避决策误区
团队复用
破除经验独享壁垒，团队成员均可复用资深积淀
最终效果
秒级
案例匹配
智能
风险测算
全员
经验复用
提升
投研胜率
案例四
金融信息服务公司 · 风险处置提效
OCR+数据分析
业务背景
业务包含诉讼材料、法院公告、出借兑付核算、监管与客户沟通文件，纸质/扫描文件海量。
痛点
纸质文件人工翻阅查找关键信息效率低
多表兑付核算人工录入易出错
对外回函、会议记录无统一管理，回复口径混乱
WorkBuddy 方案
文件智能管理
OCR批量解析文件，自动生成案件台账
数据精准核算
多表自动汇总，生成兑付可视化报表
沟通标准化
会议实时生成结构化纪要，标准化对外文书
合规存档
全流程操作留痕，满足监管存档要求
最终效果
5x+
文档处理效率
零差错
结构化核算
全存档
满足监管要求
平台 + 产品 + 服务 = 用户价值
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